社区团购的中场战事起于团长终于供应链

本文来自合作媒体:锌财经(ID:xincaijing),作者:陈凯乐。猎云网经授权发布。

如果让一个VC在一年前预判,2020年国内最火的投资赛道是什么,那么社区团购一定不会是他的选项。

客单、用户新增、订单数等核心指标得到了爆发式增长。兴盛优选总裁周颖洁向媒体透露,与去年同期相比兴盛优选门店均订单量增长3倍,新增用户增长4倍,GMV增长5倍;十荟团从2月—3月份的新增付费用户比1月份增长4—5倍;钱大妈到家业务在疫情期间增长了10倍。

早在电商摸索获客成本更低的2016年,社区团购就凭借团长的私域流量,将获客成本降低至20元,这个数字仅为前置仓模型的十分之一。但随着资本的疯狂涌入,获客成本开始水涨船高,流量为王的思维一步步割裂平台与团长的关系。缺乏供应链能力的企业开始被淘汰。即便疫情救活了一部分企业。但战场依旧未曾散去,只不过是从流量转向了供应链。

王柠提出,要全面落实新发展理念,培育特色产业新动能。聚焦“十大生态产业”和“新基建”项目,以重大产出为目标,持续组织实施好“十大科技项目”和“十大科技创新项目”,争取列入国家和省重大科技专项和计划。目前,该市已征集储备“十四五”规划项目83个、谋划“新基建”项目26个。

上海市虹口区新闻办官方微博截图

物流配送快,丰富的SKU,意味着高效率,这是供应链的核心。

而不论是物流,还是丰富SKU,拼多多在做的依旧是强化供应链。但对于有5万亿市场的社区团购而言,供应链这步走得依旧有点慢。

崛起于广州的钱大妈,主打“不卖隔夜肉”,背后的供应链却是,头一天,门店根据销售情况在后台下单。采购部门阵地直采,从产地仓库直接发货,第二天凌晨,经城市的配送中心,运送到各个门店。根据其供应链管理中心负责人杨康的说法,食材从供应到销售整个链条,完成的是12个小时。但是因为异地自建供应链困难,钱大妈花了整整5年时间,才把门店从广东开到了重庆;

根据负责人的介绍,刚刚拿到8140万美金融资的十荟团,将把资金用于全国仓配建设和供应链能力提升,进一步提高末端履约的效率和体验。

头部企业早已在寒冬中,摸爬滚打出了一套自己的供应链体系。

兰州是陇海兰新经济带重要支点、东中部联系西部的桥梁和纽带、中亚和我国西部能源东送的“咽喉”和集散地、西部地区通信枢纽和信息网络中心,以及辐射陕、甘、宁、青、新、藏“座中连六”的独特位置。

短短6个月的时间里,社区赛道迎来了至少64亿资金。

跑在头部的兴盛优选,则建立了“中心链—网格站—门店”三级物流配送体系。根据兴盛优选总裁周颖洁的说法,与兴盛优选合作的供应商,只需把产品配送至兴盛优选的仓库,分拣、配送的工作全部由兴盛的员工完成。

但仅仅一年,阳春就变成了寒冬。

在品类分布上,兴盛优选的品类有700多个,其中生鲜占比40%;钱大妈的SKU不超过400个,以肉类为主,蔬菜、水果、水产为辅;十荟团的SKU为400~500个。

但是对大部分中腰部的玩家而言,因为缺乏供应链的能力,目前依旧做的是“倒爷”的生意。“大部分依旧做的把城市一端的菜卖到另一端,仅此而已,很难谈到直接去深入蔬菜基地。”宋小菜技术负责人郑舒天告诉锌财经。

也就是说,每个小区每天的订单金额仅为300多块。

环境美不美,要看绿和水。生态文明建设是中华民族永续发展的千年大计,古今中外的生态发展兴衰史警示我们,生态恶化祸起毁林,改善生态必先兴林。全民义务植树,既是动员全社会力量再造秀美山川、保护生态环境的重大举措,也是促进人与自然和谐发展,实现经济社会可持续发展的重要途径,更是我国国土绿化史上的一项伟大创举, 走出了一条符合中国国情、具有中国特色的国土绿化之路,是建设美丽中国的重要基础和前提。

与此同时,拼多多的成功已经验证了微信电商生态的可行性。而微信社群、微信支付以及小程序,则构成了社区团购的基础。

同年8月30日, “十荟团”宣布已完成和“你我您”的合并,这是头部社区团购品牌的第一次合并。“恭喜你我您上岸了,起码没有死掉。”这是一位社区团购从业者听到同行被收购的第一反应。

“生鲜是电商的最后一片蓝海,得生鲜者得天下。”在媒体和VC连篇累牍的解读和报告中,生鲜电商被描绘成了一个拥有5万亿市场的蓝海。

“你我您因为在其他市场的扩张,给其他友商进行竞争,导致了整体的数据就不好看了。”一位在北京从事社区团购的人士告诉锌财经。

曾经就职于呆萝卜的明明(化)给锌财经算过一笔账,呆萝卜利用团长的私域流量,实际的获客成本不到二十块。反之,再看前置仓模型的叮咚买菜,定向拉新的成本高达200元以上,且次月留存不满5%。

这句话,延续了生鲜赛道此后数年的疯狂。

2015年的第二届网易未来科技峰会上,今日资本徐新的一句话引发了此后数年VC对生鲜的疯狂追逐。

2018年9月16日,兰州城关区第九届青少年科技创新大赛启动。图为制作无线电测向机。(资料图) 刘薛梅 摄

而凭借着团长的私域流量,社区团购得到了快速的复制。

聚沙成塔,攥指成拳。植树造林、保护森林,是每一位适龄公民应尽的法定义务。要播撒绿意,传递希望,向美丽中国进军,就要充分发挥全民绿化的制度优势,进一步加大宣传力度,提高全民的绿化造林意识,不断丰富和拓宽全民义务植树的有效形式,因地制宜,科学种植,提高植树造林的科技水平和管理水平,保护好每一寸绿色,让大地的绿色越来越多,山川的面貌越来越美,生活的品味越来越高。(林伟)

似乎不会再有资本入局,单纯再玩拉团长、做爆品的老游戏了。效率,效率,还是效率,连拼多多在尽力改善的东西,VC也不可能不会注意到。

从2017年开始,拼多多在阿里、京东的包围下,创造了农村包围城市的奇迹。这就直接导致了,2018年以前VC关心的是电商做的是自营还是平台,但是2018年以后这个问题变成了如何做下沉市场。

危机并存。“要赢得未来,我们就必须敏锐地发现机遇,因势而谋、应势而动、顺势而为。”王柠细数了当下面临的机遇,“区位、特色产业、人才等优势为我们推进科技创新带来了地理、交通、信息等多重机遇。”

“团长”一直是社区团购的核心,也是一直被诟病的不稳定因素。如何维护团长与平台的粘性,防止团长被挖墙脚,甚至如何提防团长带着流量跑路,几乎是每个社区团购公司需要思考的问题。

“你我您”的模式相对简单,以小区为单位招募团长,创建公司控群的小区业主微信群;团长在群内发布和推广团购商品,消费者通过小程序下单。“您我您”再将货品配送到团长处。消费者次日到团长的门店自提商品。

经卫健部门综合判断,该员工在外轮公务过程中,采取了有效的防护措施,未达到密切接触者的判定标准。现该员工已居家隔离,同时加强自我健康管理。卫健部门正进一步加强排摸和消毒隔离指导,切实做好疫情防控工作。

一个行业内公认的事实是,2018年3月对社区团购是具有里程碑意义的。在彼时,社区团购才真正意义上被资本注意到。

即便刚刚拿到融资的企业,也在加固供应链护城河。

会议披露,2020年,全市科技工作将抢抓新一轮西部大开发和“一带一路”发展机遇,紧抓兰白国家自主创新示范区和兰白科技创新改革试验区建设契机,探索构建“大兰州、大科技、大创新”工作格局,为助推兰州经济高质量发展提供强大科技支撑。

回顾4年前,没人否认团长承担了最重要的角色。一方面联系平台,另一方面维系客户,完成终端最后一公里的配送。而且更重要的是,在流量端,团长实现了包括阿里、京东梦寐以求的低成本获客。

从2018年下半年开始,截止疫情爆发前(2020年1月),网上可查询数据目前社区团购赛道大致如下:

兴盛优选是特等马,月GMV破12亿,19年销售额破百亿,成为了这个赛道的独角兽。其后十荟团、每日一淘、食享会等也紧随其后。

2016年,在阿里的内部会议上,“内容电商”第一次被提及。必须谈到的背景是,2014年阿里的市场投入还只是73亿,一年后这个数字变成了100亿,增加了25%,而增加的费用,主要用在正在变贵的流量。

十荟团计划让部分团长开设线下店,兴盛优选选拔团长的硬性标准是团长自己有没有线下门店。

原先平台和团长的协议往往很宽松,老练的团长会把流量掌握在自己的手中;但如今,为了减少平台对团长的依赖、保证团长的质量和团效,一些平台开始制定团长筛选标准,不达标的团长将会被替换。

VC恍然大悟,苦苦找寻的下一个“拼多多”,就藏在社区团购里。

即便是你我您,2019年的夏天也过得极为艰难。

“千团大战”,一个极为形象的比喻被保留了下来。

同样是在2016年,在各个微信群中和私信当中,突然冒出大量帮忙“砍一刀”的链接申请。颇具骚扰意味,但这也同时象征着拼多多的正式登场。Trustdata的数据显示,2016年拼多多月活跃用户量MAU达到287万,同比增长9398.0%,足足翻了9倍。

“目前来看社区团购行业还没有沉淀出应该有的价值。用户在微信群里、团长没有忠诚度、供应链体系羸弱……这些问题亟待解决。”百联咨询创始人庄帅这样告诉锌财经。

这个赛道里,以水果为例,彼此心照不宣的玩法是,同行基本上会靠水果上市第一波杀价,甚至用低于成本价的价格亏损着抢流量,再在中期水果成本下降时靠销量获利。低价水果,成为促销引流的重要手段。

从那时起,大家才明白一个道理:激烈的竞争中,焦点早就从团长转向了供应链。对于没资金没供应链的玩家而言,等待的命运只有两个,消亡或被吞并。

行业融资也在当年迎来井喷式增长。Questmobile的数据显示,2018年,社区团购融资事件达23起,融资金额约为40亿。

刚刚过去的半年时间,资本开始密集“攻入”这块沉寂已久的赛道。天眼查数据显示,同程生活在6月完成了2亿美元的融资,而兴盛优选的内部人士告诉锌财经,6月共兴盛优选拿到了两轮合计6亿美金的融资。十荟团拿到了8140万美金的融资。时间再往回倒6 个月,“卖猪肉”的钱大妈也拿到了10个亿的融资。

而末端客户的流量与价格战,同样意味着对水果数量的丝毫必争,反映在水果原产地,则是又一轮“价格战”——哄抬价格。

说到底,社区团购本质上是一门生意,赚钱才能长久存在。而资本此轮的入局,也集中在改善供应链上。

除了物流配送,SKU也是供应链的核心。

金山银山,不如绿水青山。走向生态文明新时代,实现人与自然和谐共生,把森林建在身边,把绿色留在身边,是人民群众提高生活质量和享受建设生态文明成果的现实需求。党的十八大以来,生态文明建设纳入“五位一体”总体布局,持续推动全民义务植树运动向纵深发展。

如果不是今年的黑天鹅事件,这个赛道将会变得寂寥。但随着疫情线下交易被关闭,线上的缺口进一步被打开。

社区团购,起于团长,却将终于供应链。

一个最明显的例子是,根据此前媒体的报道,在兴盛优选的大本营长沙,蔬菜店店长老洪正在等待自己的合作公司“你我您”进行送货,同一小区内、200米外的“友谊便利店”,宝妈店长欢欢也等来了合作方“兴盛优选”的货品。

商业历史上,从不缺乏巧合。2015年滴滴和快的活生生烧掉了20个亿,情景依旧历历在目。有资本的赛道,就有江湖,这句在商业史上被反复验证过的金科玉律,如今也开始在社区团购上演。

2019年6月,“你我您”被传出资金链断裂;“邻邻壹”被曝从江浙一带的多个城市撤离、缩小规模;松鼠拼被爆出裁员2000人,裁员面积高达80%,正式释放了行业暴雷的信号。

在你我您的模式中,平台负责供应链以及配送;团长聚合流量,消费完成后获得抽佣。这样的模式,第一次真正定义了社区团购。

暴雷会重演吗?这是如今摆在很多人心里的疑问。

数据只是表面,即便存活下来的企业,也不难发现行业早已变天。

换句话说。原先占销售额20%~40%的成本,被团长用8%~10%的成本全解决了。

微信电商生态已起,资本涌入

由此引发的两个关于供应链的矛盾就很清晰了。第一个,需要强大的资金支持;另一个,就是在进入夏季之后,天气炎热,需要冷链运输,成本提高,对创业公司来讲,相当于一场赌博。

锌财经独家拿到的一组数据是,2019年6月你我您已经扩展到3万个小区,每天30万个订单的营业额仅为1000万。平摊下来每个小区仅有10单,每单仅有33元。

时光倒回两年前,同样也是这个赛道却在2个月的时间里涌入了20多亿。但最后的结果却是,被资本催生的创业明星松鼠拼拼裁员2000人,比例高达80%;呆萝卜在烧掉18个亿后,也在今年3月正式申请破产重组。

同样崛起于下沉市场,如今的拼多多在完成流量的沉淀后,开始自建物流或者和选择国美,启用国美大家电的配送体系。正如拼多多CFO David Liu所说,拼多多并不急于在行业内竞争,工作重点是继续与用户建立信任,增强用户粘性。

而在激烈的竞争中,团长和平台的关系也产生了微妙的变化。

但是眼下,看似最不可能的事却发生了。

以前置仓为代表的每日优鲜和叮咚买菜最先出圈。天眼查上,仅仅2015年每日优鲜就先后拿到了两轮融资,总金额接近3亿人民币;叮咚买菜稍晚,但在2018年也完成了惊人的6轮融资,速度前所未见。

王柠说,随着5月17日《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》的发布和“一带一路”建设深入实施,兰州已由过去的内陆腹地城市一跃成为国家向西开放的重要战略平台和前沿阵地,为该市深化东西部科技创新合作、促进创新创业高质量发展、打造协同创新共同体、搭建科技创新平台和拓展科技产业发展市场提供了新的历史机遇。

2016年的9月,中国外卖平台经过厮杀之后,红黄蓝三家三分天下;前置仓模式下,每日优鲜逐渐展现了生鲜电商最有可能的趋势。与此同时,在离杭州、上海、北京千里之外的湖南长沙,一个不知名的团队,从最早QQ群卖水果,成立了一家叫做“你我您”的公司。

经历了4年的摸爬滚打,几乎所有的企业都明白一个道理:

从眼下来看,答案是否定的。

曾供职于某头部社区团购平台的龚家卫从2017年5月进入社区团购,从个人创业变成了某三线城市的城市合伙人,他见证了社区团购疯狂跑马圈地的这两年。

与此同时,随着夏季的到来,供应链的问题却开始凸显出来。

平台GMV不断攀升,优质团长成为竞相抢夺的对象。高峰时期,优质团长的资料甚至被明码标价,需要花几万元购买。在龚家卫的印象里,有人先是打电话骚扰,被拒绝之后,对方直接找到该团长的家庭住址,提着礼物上门。

寻找新的流量洼地,拼多多和社区团购,本质上解决的是同一个问题。

春风吹拂处,新绿绽枝头。时下,新冠肺炎疫情防控正在进行,脱贫攻坚正在冲刺,全面小康期待收官。播撒绿意,传递希望,向美丽中国进军,一刻不能停、一步不能错、一天也不能耽误。正如习近平总书记指出的,在全国疫情防控形势持续向好、复工复产不断推进的时刻,我们一起参加义务植树,既是以实际行动促进经济社会发展和生产生活秩序加快恢复,又是倡导尊重自然、爱护自然的生态文明理念,促进人与自然和谐共生。这既是一种要求,也是一种期待,更是时代赋予我们的一种使命。

不需要资本也可以实现盈利,这是社区团购快速燎原的根本原因。用陈郢的话说,社区团购太草根,以至于真正被资本注意到之前,其实这个赛道已经默默跑了两三年了。

正如铃木敏文在《零售的哲学》中所写的,最适合现在中国的各种最简单的去思考和管理的毛利、周转时间、控制损耗,控制每一分成本,最终才能盈利。对低毛利,高损耗生鲜电商而言,高效率才能解决盈利难题。

树木植于土,绿色植于心。作为参与生态文明建设的一项重要活动,开展全民义务植树运动,为山川披绿,为大地添色,贵在锲而不舍,驰而不息。连续八年,习近平总书记持之以恒参加首都义务植树活动,既是一种引领,也是一种导向,更是一种垂范。只有坚持领导干部带头、全民积极参与,发扬前人栽树、后人乘凉精神,以功成不必在我的境界、愚公移山的劲头,一棵接着一棵栽,一年接着一年栽、一代接着一代栽,才能久久为功、积木成林,为美丽中国展现绿染的风采。

“新基建蕴藏新发展机遇。”王柠说,据相关机构预计,未来3-5年,新基建在总基建中的比重将达到15-20%,蕴藏着千亿、万亿乃至数十万亿的大市场。甘肃省政府围绕全省制造业和经济高质量发展,加快了新基建部署,制定了“十四五”发展、兰州-西宁城市群发展、榆中生态创新城建设、十大生态产业发展、能源产业发展等六个专项方案,包括2400多个项目、总投资近3万亿元的重点投资方向,兰州也在加紧谋划、凝练新基建项目。这些将对该市加快新旧动能转化和调整经济结构、产业结构带来前所未有的新发展机遇。

对于团长的作用,十荟团创始人陈郢的账算得更细:在一个电商公司,拉新、营销、履约几个成本加起来,一般会占到其销售额的20%~40%,这直接导致了生鲜电商企业很难赚钱。而在社区团购里,团长承担了拉新、营销、履约这三件事。

换种方式解读,流量正在成为稀有品。

流量本位的思想下,社区团购却没有搭建起护城河。

而继邻邻壹之后,同程生活、十荟团也相继兴起。锌财经整理后发现,2018年主流的社区团购平台已经高达40多家,其中二三线城市占比65%。

当日,会议还回顾了2016年以来该市科技工作取得的成效,在科技进步水平、科技促进经济发展水平、科技活动产出、高新技术产业化、科技企业孵化器和众创空间建设、技术合同交易额等方面呈现持续增长。

王柠还提出,要全面提升创新服务能力,搭建成果转化新载体。加强产学研紧密合作,健全以需求为导向、以企业为主体的产学研一体化创新体制,疏通应用基础研究和产业化连接的“快车道”,持续支持骨干企业与在兰高校院所、科研机构、高等院校互设研发机构和成果转化基地,推动联合组建工程技术研究中心、重点实验室和产业技术联盟,激励高校院所的科学研究面向经济主战场,使企业真正成为技术创新主体。(完)

一位原本想投资兴盛优选的VC也告诉过锌财经,2019年自己想过投资兴盛优选,但最后却被后者拒绝。这位VC总结过原因有两个:第一,已经有腾讯创投这样的VC进入;第二点,兴盛优选不缺钱,因为单店盈利很容易。

例子不胜枚举,曾经年GMV高达10个亿的松鼠拼拼,在自建仓储后,成本过于高,销售利润撑不住,运营成本过高,1亿的融资金额在半年内很快烧完,最终因为资金链断裂,在千团大战中成为枯骨。

但团长带来的低流量,也给社区团购蒙上了一层阴影。时至今日,“单纯的流量游戏”依旧是社区团购挥之不去的阴霾。

航班落地后,本市严格按照入境人员疫情防控工作要求,从机场开始实行封闭转运,对所有入境人员进行核酸检测,并进行为期14天的隔离健康观察。同时,提前通知监护人到指定地点等待,履行监护责任。集中隔离点配备了医护人员和专业儿童社工,提供服务保障。目前,各项工作正在有序进行中。

起源于广州的钱大妈是一个典型的例子。根据此前媒体的报道,接触过钱大妈的媒体人曾经疑惑钱大妈的模式是否太重。但是仅仅2018年一年里,钱大妈就在广州开出了近600多家店,几乎是此前5年的总和。

流量主导下的社区团购,团长成了几乎成了唯一。为了挖团长,平台几乎无所不用其极。

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