同舟共济共担风雨华理商院校友同心战“疫”

2020年的春节注定成为全体中国人的集体记忆。在无情的疫情面前,虽没有了走亲访友,但大家的心却更近了,这一次我们体会到了守望相助的真正含义。每一次打开电视,每一次刷新网络,都期盼能够听战“疫”的好消息。从湖北到浙江,从广东到福建,每个关于疫情发展的动态都牵动着所有中华儿女的心。在这个特殊的时刻,一些华理商学院的校友们也冲在了第一线,他们用自己的行业优势、能力与爱心加固抵御病毒肆虐的防线……

华理企业联盟的攻坚战“疫”

元旦跨年倒数的时候,谁也不曾想过聚在一起会成为一件奢侈的事。那时大家还憧憬着,鼠年春节应该如何欢庆。月末,武汉疫情发展的速度超出了所有人的想象,影响也迅速扩大。期间不断传来奋战在一线的医护人员物资短缺的消息,来不及震惊,没时间悲伤,华理DBA博士班的同学在第一时间便想加入这场战“疫”,为这场狙击战做点自己力所能及的事情。

下游:面板厂商大力拓展Mini LED产品

Mini LED规模化应用主要为两个方向,一种是RGB直接显示,使用Mini LED可以实现更小尺寸更高分辨率的显示方案,另一种是使用Mini LED做为背光方案,应用于电视、电脑显示器等。

市场规模来看,据LEDinside,2020年Mini LED将规模化进入车载LCD、笔记本电脑、中大尺寸电视领域,预计2023年搭载Mini LED背光的下游终端将增长到8070万台,2023年Mini LED背光市场规模有望达到5.3亿美元。

疫情爆发初期,在全国医疗物资紧张的状况下,锋泾集团第一时间紧急采购了价值11万多元的额温仪,经顺丰快递发往湖北疫区,火速支援疫情防治第一线。

液晶面板厂商积极推出Mini LED背光LCD。2019年8月,华星光电发布了“星曜屏”Mini LED背光产品、Mini LED背光笔电面板以及Mini LED车载屏。据 LEDinside,京东方正在研发Mini LED和Micro LED技术;群创推出了用于车载的 AM Mini LED,采用软性基板,可用于柔性显示;友达在显示器、电视方面推出了系列产品。关注公众号“道达号”,每周六及时阅读行业前瞻价值研报。

Mini LED显示优点:Mini LED显示封装主要采用倒装封装,适合微小空间布局的需求和多种材质封装基板,解决了正装芯片打线及可靠性缺点,结合COB封装的优势,同时显示屏点间距将有望进一步缩小,显示效果和可靠性将大幅提升,视距将有望明显减小到室内可观看距离,Mini LED显示有望替代户内原有的大尺寸LCD市场。关注公众号“道达号”,每周六及时阅读行业前瞻价值研报。

近年来,受益于成本下降及市场接受度提升,小间距LED不断攻城掠地、开疆拓土。而Mini LED作为小间距LED的进一步延伸,自2017年问世以来的短短两年多里,已有众多从业者陆续推出Mini LED相关产品。各大面板厂逐步将Mini LED背光覆盖全尺寸产品,小至手机,大到电视;与此同时,驱动IC、配套设备和材料厂的积极响应也给产业链带来更多的源头活水。

近期,钱研君一直在跟达哥团队商议,对《钱瞻研报》进行内容升级,让钱研君“画个圈”,加入个股研报分享,提供更加细化的内容,供粉丝朋友参考。经过长达半个月的讨论,升级版本也最终敲定,内容如下:

这里特别说明:《钱瞻研报》白金版推出不会影响《钱瞻研报》内容,该栏目依旧于每周六推送,是钱研君每周一期的心血之作。

不过,Mini LED芯片端技术趋于成熟,应用瓶颈主要在成本上。Mini LED背光由于芯片数量消耗较大、调光区域较为精细,导致整个系统成本相对传统LCD较高,目前主要应用在高端的笔记本电脑等IT产品及大尺寸/8K液晶电视方面。

李东生眼中的重头戏,咱们就一起说道说道,这个Mini LED市场是否迎来了产业春天。关注公众号“道达号”,每周六及时阅读行业前瞻价值研报。

Mini LED芯片由于尺寸普遍在200微米以下,生产线的线宽精度、芯片小型化等制作难点较多,相应的附加值和技术难度相对较大。随着上游芯片厂商积极扩产和良率提升,LED芯片端成本将持续下降。

中游:封装厂积极扩产Mini LED产能

疫情面前,华理商学院校友们有一分热,发一分光。秉承华理务实的作风,为战胜疫情倾尽全力。

“Mini LED是我们今年的重头戏。与业界采用PCB驱动的小间距产品不同,TCL科技采用TFT玻璃基板驱动Mini LED,成本比小间距更低、显示效果更好。”——TCL科技李东生。

从产业链上中下游厂商的布局来看,Mini LED已成功具备技术、产能、良率条件,即将进入发展快车道,将成为LED显示新的蓝海市场。关注公众号“道达号”,每周六及时阅读行业前瞻价值研报。

上游:芯片技术成熟 量产在即

另一方面,LED芯片厂商积极向Mini LED等中高端产品扩产。作为第五大显示技术的核心,Mini LED显示效果接近OLED,但价格比OLED低,而且低功耗、寿命长,技术已经成熟,即将迎来规模化量产阶段。三安光电、华灿光电、晶电等LED芯片大厂积极布局LED芯片产能。

Mini LED技术难点:小尺寸给电极结构设计、焊接平整与焊接容易程度、封装宽容度等带来挑战。从显示角度看,Mini LED芯片尺寸非常小,红光芯片在倒装封装过程中,进行衬底转移时整体工艺十分复杂,芯片转移技术、良率、使用过程的可靠性是技术难点。从背光角度看,TV/笔电等终端产品要求超薄化,Mini LED要保持较小的光学距离(OD),对于Mini LED芯片的出光调控、LCD面板使用过程中光色一致性要求较高。

2月2日,60套隔离衣由浙江丽水县中医医院接收。当医院院长问起,可否知道具体捐赠者姓名时,大家纷纷婉拒了……

疫情肆虐时段,在筹备第二批医疗物资进展不顺利的情况下,锋泾集团决定将用于筹备医疗物资的40万元人民币,以捐赠的形式通过武汉市慈善总会专项用于支援武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

1月29日,“一带一路”商学院联盟老师与多位DBA博士班同学交流后,决定为武汉的在校师生提供一些力所能及的帮助,华理MIP-DBA项目作为联盟成员参与了此次捐赠活动。谈到捐赠的动机,华理MIP-DBA项目校友曹龙军引用了郑永年教授的话,“当每一个人对社会有担当的时候,这个社会就是一个生命共同体。”通过韩国院校介绍,他们与一家韩国口罩生产厂商直接取得联系,厂家以市场最优价提供与N95防护等级相同的KF94口罩。与此同时,韩国厂家提供的口罩类型也得到了武汉方面的确认,确定符合急需物资的要求。

自新型冠状病毒肆虐以来,华理商院企业联盟的微信群就一直信息不断,看着确诊和疑似人数的不断攀升,群里的商学院校友们心急如焚,大家纷纷提出想要进行捐助的想法,但面对突如其来的疫情,大家显然都没有经验。一开始,大家还是各自寻找渠道,想方设法支援疫情最严重的武汉地区。

这个升级板块可以称之为《钱瞻研报》白金版。有兴趣的粉丝朋友,关注公众号“道达号”,进入财富赢家学院,进行阅读。

面对新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战,华理商学院的校友企业也积极主动担当,众志成城,抗击疫情。他们没有惊天动地的能力,却选择贡献出自己最大的力量,在这场阻击战中全力以赴!

Mini LED背光显示屏无论从画质、饱和度、对比度均能达到4K、6K、8K的显示效果,且产品寿命和性价比均显著优于OLED显示方案,将有望成为各主流厂商超高清显示终端的最适宜选择。

同样,2019年Mini LED开始进入量产元年,Mini LED显示在2020年有望成为未来LED显示技术发展的主要产品。据LEDinside,2023年Mini LED显示市场规模将达到6.4亿美元。

疫情防控关键时段,2月4日,为保证医疗物资及时送往疫情一线,锋泾集团与相关防疫部门多方沟通,租车运送物资前往湖北江陵,从上海到江陵,距离1137公里,医疗物资火速送至疫情防治一线。至今,锋泾集团支援湖北的款物已合计51万余元。

Mini LED是最近几年在小间距LED基础上所衍生出的新型LED显示技术,也被称为“亚毫米发光二极管”。Mini LED像素尺寸和制备难度,介于传统LED与MicroLED之间,是向micro LED进军的桥头堡。

同时,师生们踊跃捐助,不到3个小时,捐助善款就达到17万元,这远远高于了原先所预计的5万元的数额。更多的善款意味着能为疫区筹集更多物资。其中台湾同胞林楷傑同学从台湾紧急购买3万个医用手术口罩支持武汉的疫情战斗。

此外,随着5G商用稳步推进,更大带宽、更高网速必将促进超高清视频产业链不断完善和快速成长,而以手机、电视为代表的高清终端作为产业链中至关重要的一环,则有望率先受益。

下面,钱研君就从Mini Led产业链来依次剖析其中的投资机遇。

冬天总会过去,春天也总会到来,等那时,我们等你一起回来看楼前的樱花,桥边的垂柳。

LED封装厂已经量产相关Mini LED产品,同时积极扩大产能,与下游显示屏厂、终端厂商等合作正在积极展开。国星光电拟投资10亿元用于Mini LED等封装;亿光明年将扩产180KK的 Mini LED,主要用于车载应用、不可见光等领域;瑞丰光电建成国内第一条Mini LED自动化生产线。

1月28日14点20分,华理企业联盟随即联合九三学社华理委员会,向盟友们发起《医疗物资募捐倡议书》,随即,现金募捐通道也同步开启。企业联盟的盟友们和华理校友们纷纷伸出援手,每分钟募捐的金额都在不断刷新。募捐小组的成员们一方面为大家的爱心感动,一方面感到身上责任的重大。企业联盟的校友郑向东感慨道:“在灾难面前,我们个人的力量太渺小了,这次募捐时,各地发出来的募捐接收函纷至沓来,有陕西的,有江西的,有四川的等很多,他们在担当逆行,可我们的力量还是太过于弱小。”

随着Mini LED封装技术进步、效率提升以及LED芯片等主要原材料成本降低,Mini LED产品将从高端市场逐步向中高端市场渗透,特别是室内大尺寸显示领域。关注公众号“道达号”,每周六及时阅读行业前瞻价值研报。

简短介绍完新产品,这里就不啰嗦了,进入本周主题,先看一段大佬采访:

(全球Mini Led显示屏市场规模 单位:亿美元)

短短的58个小时,医疗物资便送到了战“疫”第一线。

1、当期《钱瞻研报》精华,仅展示前瞻研报核心观点,同时加入钱研君行业分享点评和思考。

免责声明:本文及《钱瞻研报》白金版是从行业前瞻去挖掘价值信息,整合最热研报主要观点,文章提供的信息仅供参考,不涉及操作建议。据此入市,风险自担!

2018年以来LED行业上游芯片产能大幅增长,LED照明、LED显示等传统下游需求受全球宏观经济影响趋缓。中低端LED芯片产品价格持续下降,整个LED芯片厂商自2018年以来处于去库存阶段。关注公众号“道达号”,每周六及时阅读行业前瞻价值研报。

(全球Mini Led背光市场规模 单位:亿美元)

1月30日24点,鉴于采买渠道收紧,更避免为政府统一调配增加负担,募捐小组决定关闭现金募捐通道,此时的募捐款项已达到38806.86元,虽然仍很多校友询问通道是否会再次开启。也有同学几次也未能顺利转账,急得通过微信与负责人联系,最终还是通过微信转账的方式参与募捐。募捐小组的成员被大家展现出的宽广大爱而触动,“我们能看到每个人联结出的力量如此强大,华理人务实求真,承于实而不囿于名利,我们期待更多华理人积极的联结起来,发挥出更大的力量。”

1月30日,13000只口罩发往无为市教育局,并由其发往无为市、区县、乡镇各医院。

通过多方的积极联络,联盟与DBA项目班同学的已与武汉大学(分数线,专业设置)和华中科技大学(分数线,专业设置)两所高校取得联系,所有捐赠口罩将直接发往给武汉大学和华中科技大学两所高校,由学校科学调配转捐给下属各医院和师生。

在这场众志成城共抗疫情的关键时刻,华理商院2006级校友任洪清所创办的锋泾集团紧急启动支援武汉行动。

截止发稿日,“一带一路”商学院联盟和DBA项目的的师生们仍在不停地联系物资购买,用最好的方式将善款提供给武汉疫区一线战斗的医护人员。在全国医疗物资紧缺,疫情防护物资购买困难的情况下,DBA项目的校友们表示自己只是尽了绵薄之力,疫情面前,唯有大家齐心协力,才能将肆虐的病毒消灭

2、个股研报:钱研君披露行业公司研究范围,即钱研君精选行业“股票池”,引入公司研报核心内容予以分享。

Mini背光产品今年已实现小批量出货,主要集中于LED封装厂商和电视终端厂商。相对Mini RGB来说,背光所面对的消费市场更加广阔,今年6月苹果WWDC推出了类Mini背光的32英寸6K显示屏Pro Display XDR,有影响力的终端品牌厂商的尝试将有效带动产业链布局,Mini背光有望短期内实现规模化量产。

1月27日,徐雪峰校友分享一则浙江省青田县中医院与无为市向外发出募捐请求,这两地虽然并非重灾区,却已隔离近百人,全国的物资和人力都在驰援武汉,这两地微弱的呼救声瞬间就淹没在网络喧杂的潮流中,情况十分很紧急。几乎没有反应的时间,郑向东校友和徐雪峰校友便开始为两地的募捐落实奔走。1月27日下午,华理企业联盟与九三学社华理委员会就共同成立募捐小组,并与青田、无为联络人进一步确认核实信息。募捐小组成员主动承担角色、分工明确。在与时间赛跑中,募捐小组不断调整优化方案,企业联盟的很多同学更是主动汇聚人脉、资源,积极帮助协调。

从量产节奏来看,华星光电MLED产品预计在2020年二季度进入量产,初期产品增速较高,下游厂商预计在2020年下半年出货。京东方预计2020年将推出玻璃基板的Mini LED背光产品。台湾面板厂商由于在OLED缺少布局,高世代LCD产线投资没有跟上大陆的节奏,对Mini LED背光产品投入较早,产品率先出货,群创、友达在Mini LED产品方面具备量产能力。

3、及时调研信息:当前《钱瞻研报》涉及最新的机构调研,该板块也将对调研核心信息予以分享。

盟友们积极联系采购和物流,在全国医疗物资紧张的情况下,凭着大家多年的资源积累,最终确定了可靠的供应商和物流。当供应商得知是为医院捐赠时也竭力配合,甚至调剂出原本国外业务的订单,主动放弃的高额利润。同时,在医疗物资运输过程中,一听是捐赠物资,物流公司也想尽办法让其顺利通行。

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